DOSSIER CONFIDENTIELMANDAT EXCLUSIF ALVOOFF-MARKETPROJECT ZIRCON
Un acteur français des services numériques et infrastructure B2B à transmettre.
France
CA ~1,4 M€ sur 2 exercices
Rentabilité positive maintenue
Modèle asset-light
Statut mandat
Actif
Mandat exclusif Alvo · process en cours
Topline
CA ~1,4 M€
Repli mesuré sur le dernier exercice · base installée
Rentabilité
Positive maintenue
Résultat net réel dégagé sur les deux derniers exercices connus
Structure
Asset-light
Modèle dématérialisé · pas de reprise d'actif lourd
Valorisation
443 K€ – 665 K€
Fourchette indicative · calendrier précis communiqué post-NDA
Analyse Multifactorielle Alvo
Profil 7 axes vs benchmark sectoriel
Forme du polygone uniquement. Détail des scores axe par axe transmis post-NDA.
Scores synthétiques
Conformité juridique & fiscaleSolide
Rentabilité opérationnellePositive confirmée
Positionnement stratégiqueCorrect
Stabilité commercialePoint de vigilance
Structure opérationnelleDétaillé après NDA
Trajectoire
Chiffre d'affaires sur 2 exercices
Repli maîtrisé, rentabilité positive maintenue
Indice 100 = chiffre d'affaires de l'exercice N (le dernier clos). Détail year-by-year transmis sur signature NDA.
Profil clientèle
Typologie
Services B2B
Ancrage
Base installée
Outil
Asset-light
Récurrence
Détaillée post-NDA
Composition de la clientèle et carnet de commandes transmis sur signature NDA.
Profil de l'opération
- Mandat exclusif Alvo · cession 100 % des parts.
- Verticale : infrastructure et services numériques B2B (hébergement managé, infogérance).
- Géographie : France · clientèle professionnelle établie.
- Structure : modèle dématérialisé · pas d'actif lourd à financer.
- Atout cédant : rentabilité réelle maintenue malgré un contexte de marché exigeant.
Différenciants
- Résultat net réel positif sur les deux derniers exercices connus, malgré un repli du chiffre d'affaires.
- Modèle asset-light : amortissements marginaux, transmission facilitée, pas de reprise de passif lourd.
- Marché de l'infogérance et des services web managés en consolidation active en France.
- Levier de marge identifié pour un repreneur apportant des synergies d'achats ou une montée en gamme de l'offre.
Point de vigilance assumé
Un point de vigilance commercial et opérationnel, assumé et documenté (variabilité d'un exercice sur la période analysée), est partagé en confidentialité après signature du NDA. Il est structurable par tout repreneur préparé ; la transparence dès le départ sert de filtre et protège la qualité de la shortlist.
Process en cours
- Shortlist en cours de constitution. Le filtre passe par la doctrine du dossier, pas par le calendrier.
- Trois entrées possibles dans le process, du moins engageant au plus engageant.
Palier 1
Recevoir le mémo par email
Mémorandum anonymisé envoyé rapidement, pour lecture board / avocat / partenaire.
Recevoir le mémo →
Palier 2
Briefing 15 min avec Alvo
Qualification orale rapide de votre thèse. NDA et accès dataroom déclenchés si fit confirmé.
Réserver un créneau →
Palier 3
NDA Alvo · accès dataroom
Signature électronique envoyée rapidement. Accès dataroom complet déclenché dès signature.
Demander le NDA →
Mémo Project Zircon — recevoir par email
Envoi rapide · données confidentielles · politique Alvo.
✓ Demande enregistrée. Le mémo vous sera envoyé sous 24 h ouvrées.
NDA Project Zircon — accès dataroom complet
Vos données d'identité sont collectées pour conformité KYC Alvo · usage strictement confidentiel et limité au mandat.
NDA envoyé rapidement · signature électronique · accès dataroom dès signature.
✓ Demande enregistrée. Vous recevez le NDA sous 30 min ouvrées.